Lale ile Ceren iki iyi arkadaş. İkisi de hayvanları çok seviyor. Dostluk Ormanı'nı keşfettikleri zaman hayalleri gerçek oluyor. Çünkü bu gizli dünyada yaşayan hayvanlar konuşabiliyor!

Pufi Yünyumağı Ahenk Gösteri Salonu'nda gerçekleştirilecek konser için gizlice hazırlık yapıyor. Fakat Grizelda'nın büyüsüyle değişiyor.
Ceren ve Lale konserden önce Pufi'nin eski hâline dönmesini sağlayabilecekler mi?