Eylül 1905İngiliz casusu Hintli Avinaş Pillai İzmir limanına iniyor. Ömrünün sonuna kadar bağlı kalacağı Edith Lamarck'a âşık olacağını henüz bilmiyor...1919Rum kızı Panayota'nın içi kıpır kıpır... İlk aşkının İzmir'e ayak basan Yunan ordusuna katılıp Anadolu'da savaşacağını aklının ucundan bile geçirmiyor.1926Büyük İzmir Yangını'ndan Miralay Hilmi Rahmi tarafından kurtarılan Şehrazatsuskun. Geçmişini hatırlıyor anlatacak büyük bir hikâyesi var ama konuşmaya henüz hazır değil...Edith Panayota ve Şehrazat... Bu üç kadını birbirlerine bağlayan güçlü bir bağ var sadece Hintli casusun bildiği...  Ve de Bornova'daki Levantenleri FrenkMahallesi'ndeki Rumları Haynots'taki Ermenileriyle bir yüzyıla yayılan bu hikâyeyi kucaklayan sımsıcak yitik İzmir...