İslam Peygamberi'nin mesajından haberdar olan Yahudiler bundan son derece rahatsız olurlar. Nâsıralı İsa'dan sonra şimdi de Muhammed isminde birisi çıkıp kendisinin Allah'ın elçisi olduğunu iddia etmektedir.Bunu Benî İsrail'in sonu olarak gören Yahudiler Arapların arasından çıkan bu peygamberin ortadan kaldırılması gerektiğine karar verirler. Vakit geçirmeden içlerinden birisini casus olarak Hicaz'a gönderirler. Söz konusu bu casusun görevi; gittiği yerlerdeki dostları ve münafıklarla bir olup İslam Peygamberi'ni öldürmek eğer bunu başaramazsa en azından Müslüman toplumun içinde fitne çıkartarak bu mesajın mazlum halklar tarafından duyulmasını engellemektir.Yahudi casus Mekke'ye varır ve Yahudi teşkilatına raporlar sunmaya başlar...