İtalya'da Coma Gölü kıyısında sislerle kaplı bir villada İtalyan bir soylu beyefendi genç bir İngliz tenoru eğiterek sahnelere hazırlanmaktadır. Villadaki kısa birliktelikleri içlerinden birinin vahşice öldürülmesi ötekisinin de ortadan kaybolmasıyla sona erer.

Ve sahneye Kate Ross'un ünlü dedektif karakteri Julian Kestrel girer. Eskiden kapkaççılık yapan yardımcısı Dipper ile bir Avrupa turu yapan Julian kestrel bu cinayet olayı ile yakından ilgilenir. Şüpheliler arasında eşini aşağıyla terk etmiş bir kadın İtalya'daki Avusturya yarılısı yetkililere tepki duyan liberal bir soylu alaycı bir Fransız beyefendi ve Kestrel'in düşlerini de süsleyen güzel ve çekici bir kadın bulunmaktadır. Kestrel kendisini kısa bir sürede Austurya karşıtı gizli Carbonari ajanları ve onların karşısında duran Avusturya polislerinin arasında bulur.