Sirkte yaptığı gösterilerinde artık kimseyi güldörerneyen Palyaço Büyük Çan hayal! gücünü ve insanları güldürme yeteneğini yeniden kazanmak için Hayaller Adası'na gitmeye karar verir. En yakın dostu ve iş arkadaşı Tavşan Hoştüy de Palyaço Büyük Çan'ı yalnız bırakmak istemez. Denize açılıp Hayaller Adası'na doğru yola koyulan iki kafadar yolculuğun sonunda büyük bir sürprizle karşılaşırlar. Bakalım neymiş bu sürpriz!