İnsanlar sürekli masallar uydurur ama masallar bile gerçek kırıntılarından doğar.

Çok küçükken anne babasını trajik bir şekilde kaybeden Loulie yanında küçüklüğünden beri onu koruyan sihirli bir cinle cinlerin düşman olarak görüldüğü ve avlandığı bir şehirde gizlice ticaret yapmaktadır. Bir zamanlar cinlere ait olduğu bilinen sahibine inanılmaz güçler sağlayan sihirli emanetlerin peşindedir.

Ancak Loulie çekingen oğlunun hayatını kurtarınca güce doymayan sultanın dikkatini çeker. Tüm cinlerin varlığına son vermeye kararlı sultan Loulie'yi oğlunu ve kendi sırlarına gömülü fedaisi Aisha'yı imkansız bir görev için Kumdenizi'ne gönderir. Kumdenizi'nde onları gulyabaniler intikam peşinde bir cin prensesi ve çöl kumlarına gizli tehlikeler beklemektedir.

Masalların gerçek illüzyonun ise hakikat olduğu bir dünyada Loulie düşmanlarının büyüsünün hatta kendi geçmişinin bile göründüğü gibi olmadığını keşfedecek ve kendini içinde bulduğu bu gerçeklikte kim olacağına karar vermek zorunda kalacaktır.