Jules Verne'den birbirinden ilginç masal tadında üç öykü...Zacharius Usta'da işini çok seven bir saat ustası olan Zacharius'un hayat verdiğini düşündüğü saatlerle arasında gizemlerle dolu bir ilişki vardır. Öyle ki bu ilginç saat ustasının başına gelebilecek en kötü şey tiktaklarını hayranlıkla dinlediği saatlerinden birinin durmasıdır. Çünkü saatlerinin düzenli vuruşlarıdır Zacharius Usta'yı sonsuzluğa taşıyacak olan...Raton Ailesinin Serüvenleri perilerin ve büyücülerin çağında hayvanların da konuştuğu zamanlarda geçen bir masal. Masal bu ya o çağda her varlık insanlar arasında yerini almak üzere son basamağa ulaşmadan önce sırasıyla basamakları tırmanmak zorundadır. Kahramanlarımız Raton Ailesinin fertleri insan olmak yolunda büyük bir mücadele verirler. Birbirine aşık Ratine ve Ratin'in ise tek amaçları vardır; bir gün aynı türde varlıklar olarak kavuşabilmek...Mösyö Re-Diyez ile Matmazel Mi-Bemol'de ise İsviçre'nin Kalfermatt kasabasına gelen iki adam aynı zamanda kilise çocuk korosunda şarkı söyleyen Kalfermatt okulu öğrencileri için garip bir gizem taşımaktadır... Org ustası Effarane ve yardımcısı kilise çocuk korosu orgunu çocuk sesleri çıkaran bir boru takımıyla zenginleştireceklerini ileri sürmektedirler. Effarane Usta çocuk sesleri çıkaran bir orgu yaratmanın heyecanıyla çalışırken korodaki çocuklar kendilerini bekleyen sürprizden habersizdirler...